会同礼部、兵部接见，由沈惟敬担任译官，另有通日语的会同馆通事从旁监督。
阁部落座，申时行抬手示意可读降表。小西如安与宗义智敬拜过后跪上降表，由沈惟敬诵读后，内阁及礼、兵二部官员皆无言回应，各自饮茶，四下寂静，气氛肃然，只听得品茶入口之声及屋外几次飞鸟啼鸣。
沈惟敬不知何意，不敢作声，宗义智及小西如安亦感心神不宁。良久之后，礼部尚书于慎行率先问道：“依表中所言，尔日本原为来求册封朝贡，即便朝鲜阻挠，海路入明有何不可？”
小西如安答：“海路凶险，浪急多变，我国船只不宜远航，难保周全，所以经对马岛至朝鲜由陆路最为方便。”
于慎行轻哼一声，道：“一派胡言，若倭船不能远航，倭寇如何袭扰我东南沿海多年？”
宗义智答：“部堂明鉴，首先那些是日本浪人海盗，与本国意愿毫无关系，本国每年清剿，海盗漂洋过海至大明早已过半葬身鱼腹，幸存者再聚拢海外流民靠掠夺为生，只因其来自日本才有此误会。”
申时行试探问道：“经对马岛至朝鲜航运方便，照此说应当军粮充足，何必退军？莫不是朝鲜水军常阻断水路？”
宗义智答：“并非如此，恕我直言，朝鲜水军难以妨碍水路运输。但从釜山至汉阳路途多有阻塞，输送不便，还有朝鲜义军四处活动，损失众多，以致各军有军粮不足，难以支撑。”
申时行见宗义智上套，便立即追问：“如此说只要军粮充足，便可再无顾虑，所以才假借请降混淆视听，占据下朝鲜三道并趁与大明商谈期间，扫灭隐患，养精蓄锐再攻我不备？从实说来可饶你性命。”
小西如安急忙解释：“阁部容禀，这实在是误会，军粮不足只是有此实情而已，兵发朝鲜原本就是为报复朝鲜阻挠求贡一事，我国主君太阁殿下无时不念能与大明相商，只要能求得册封及朝贡，我国自当立刻退兵。”
吴兑厉声责问：“即便不得封贡也自当退兵，朝鲜为大明藩属，与大明世代宗藩，汝犯我藩国与欺我何异？狼子野心又来跪求封贡，实在令人费解。”
王家屏再问道：“自唐宋之后，倭国已三百多年再未来朝。我也听闻倭国自弘治年间便已陷入全国内乱，藩镇割据，彼此征伐，至十年前方才结束乱世，正值兵强马壮之时。倭酋丰臣平秀吉也是以下克上，幽禁倭王，野心勃勃之人。如此人物，甘心向大明乞求封贡么？”
宗义智答：“大明与朝鲜情同父子，我等也追悔莫及，只是一时气愤才出兵泄愤。日本天皇陛下绝非幽禁，只是日本自有国情，天皇陛下受万民供奉，而国政断于太阁。太阁殿下是诚心恳求封贡，万望大明皇帝准请。”
申时行仍难释疑，
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